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Wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig reagieren: Risiko zuerst, Cash danach
Nach einem Arbeitsmarktbericht oder einer Zinsnachricht ist der nächste Kaufauftrag nicht allein eine Cash‑Entscheidung, sondern eine Frage des Portfoliorisikos. Bevor Sie Aktienfonds oder Anleihe‑ETFs nachkaufen, prüfen Sie Duration, Kreditexposure, Sektorüberlappung und das Risikobudget des Gesamtportfolios.
Zinssensible Trades gehören auf Portfolioebene dimensioniert
Eine einzelne Aktien- oder ETF-Order kann harmlos wirken und trotzdem ein bestehendes Zinsrisiko im Depot deutlich verstärken. Wer Positionsgröße berechnen will, sollte deshalb vor dem Kauf Duration, Sektorgewichte, Beta, Korrelation und möglichen Drawdown im Gesamtportfolio prüfen.