Quando è disponibile Auto-Modify
Un’analisi PreTrAIde parte da un paniere che componi tu: uno o più titoli, ciascuno con una posizione in acquisto o in vendita, una quantità e condizioni di esecuzione. Prima di inserire un ordine, la piattaforma restituisce un verdetto per il paniere e per ogni singola riga — GO, NO-GO o MODIFY — insieme a una probabilità di successo stimata dal modello, una valutazione del rischio, una strategia di esecuzione suggerita e una spiegazione in linguaggio chiaro.
Quando il verdetto è MODIFY, puoi usare «Let AI Modify» per rielaborare automaticamente il paniere. La funzione è disponibile una sola volta per ogni analisi con verdetto MODIFY e non richiede crediti aggiuntivi. Ogni analisi utilizza un credito.
MODIFY è uno strumento di supporto alle decisioni, non un’istruzione a modificare o inserire un’operazione. PreTrAIde è un software di analisi, non un broker né un consulente finanziario. Non riceve, trasmette o esegue ordini; qualsiasi operazione tu scelga di effettuare passa tramite il tuo broker.
Cosa può modificare Auto-Modify?
Auto-Modify può effettuare fino a cinque passaggi di IA per ridurre, chiudere o sostituire le posizioni del paniere. Ridurre significa diminuire la dimensione di una posizione; chiudere significa rimuoverla; sostituire significa cambiarla. Si tratta di possibili tipi di modifica: non è garantito che la funzione li utilizzi tutti o risolva ogni criticità.
Le modifiche sono soggette a tre limiti:
| Vincolo | Cosa significa | Perché è importante |
|---|---|---|
| Massimo due nuove posizioni | Il paniere rielaborato può aggiungere non più di due posizioni. | Limita l’espansione del paniere rispetto a quello inserito. |
| Mantenere almeno metà delle posizioni originali | Deve rimanere almeno la metà delle posizioni inserite inizialmente. | Preserva una parte consistente del paniere originale, anziché sostituirlo completamente. |
| Nessuna posizione oltre il 40% | Nessuna singola posizione può superare il 40% del paniere. | Limita la concentrazione in una sola posizione. |
I primi due vincoli contribuiscono a mantenere la rielaborazione legata al paniere originale. Il limite per singola posizione affronta una questione diversa: un paniere può diventare molto concentrato anche se contiene diversi titoli. Nessuno di questi limiti garantisce un determinato verdetto o risultato.
Un paniere ipotetico
Supponiamo che tu invii un paniere composto da quattro posizioni in titoli e riceva MODIFY. Auto-Modify può effettuare fino a cinque passaggi di IA, ma deve mantenere almeno due delle quattro posizioni originali. Può aggiungere non più di due nuove posizioni e nessuna singola posizione nel paniere rielaborato può superare il 40%.
Questi limiti lasciano comunque spazio a diverse modifiche. La funzione potrebbe ridurre una posizione, chiuderne un’altra o sostituirne una, mantenendo un numero sufficiente di posizioni originali. L’esempio illustra solo i vincoli: non descrive come verrebbe valutato un determinato titolo né come sarebbe modificato un paniere reale.
Un limite del 40% non significa inoltre che tutte le posizioni debbano avere lo stesso peso. Stabilisce un massimo per una singola posizione, non un’allocazione obiettivo né una valutazione dell’adeguatezza del livello di rischio del paniere.
Auto-Modify continua a funzionare finché non ottiene GO?
Non è garantito un verdetto GO. «Fino a cinque passaggi di IA» è un limite alla rielaborazione automatica, non la promessa che passaggi ripetuti trasformino in GO qualsiasi paniere con verdetto MODIFY. Potrebbero permanere altre criticità individuate dall’analisi pre-trade, e i vincoli limitano le modifiche che la funzione può apportare.
Questa distinzione è importante perché un verdetto è un risultato analitico, non la prova che un’operazione avrà successo. La probabilità di successo di PreTrAIde è una stima del modello compresa tra il 5% e il 95%, non una garanzia né una previsione dei rendimenti. Che il paniere sia classificato GO, MODIFY o NO-GO, devi comunque comprendere le motivazioni e decidere autonomamente se agire e in che modo.
Perché conservare il paniere originale?
Se uno strumento automatico potesse sostituire senza limiti tutte le posizioni, il risultato potrebbe avere ben poco a che vedere con il paniere che intendevi analizzare. Mantenere almeno la metà delle posizioni originali e consentire al massimo due aggiunte pone dei limiti a questa trasformazione. Si tratta di vincoli di progettazione, non di una valutazione dell’adeguatezza delle tue scelte iniziali.
Allo stesso modo, limitare al 40% qualsiasi singola posizione impedisce che la rielaborazione vi destini una quota superiore. Ciò non elimina la concentrazione tra titoli correlati, settori o Paesi. L’analisi pre-trade fornisce anche informazioni sul paniere nel suo complesso, tra cui ripartizioni per settore, Paese, area geografica, valuta e capitalizzazione di mercato, nonché un indice di concentrazione di Herfindahl-Hirschman. Questi indicatori possono aiutarti a valutare la concentrazione oltre la singola posizione più rilevante.
La decisione finale spetta a te
Auto-Modify è un modo per esplorare una revisione vincolata dopo un verdetto MODIFY. Non è un servizio di trading automatico e il suo risultato non costituisce una raccomandazione. Prima di decidere se utilizzare o meno il paniere, puoi valutare che cosa è cambiato, che cosa è rimasto invariato e le motivazioni presentate.
Se vuoi osservare un paniere senza rischiare denaro reale, PreTrAIde offre una simulazione di paper trading dopo aver emesso un verdetto su ogni piano. La simulazione è distinta dall’invio di un ordine. Se decidi di operare, inserisci l’ordine tu stesso tramite il tuo broker.