¿Qué significa cada veredicto?
En PreTrAIde, puedes crear una cesta con una o varias acciones. Para cada posición, indicas si quieres comprar o vender, la cantidad y las condiciones de ejecución. El análisis PreTrade evalúa la cesta propuesta antes de que se curse ninguna orden.
| Veredicto | Cómo interpretarlo | Qué comprobar después |
|---|---|---|
| GO | La operación propuesta supera el análisis en las condiciones evaluadas. | Revisa los riesgos, la probabilidad y la sugerencia de ejecución; GO no es una instrucción para operar. |
| NO-GO | El análisis detecta un motivo para no seguir adelante con la propuesta tal como se ha presentado. | Lee las explicaciones relativas a cada posición y a la cesta en conjunto para entender la limitación. |
| MODIFY | La propuesta presenta un problema que quizá pueda corregirse modificando la cesta o sus condiciones de ejecución. | Averigua qué habría que cambiar y, después, evalúa la propuesta revisada por separado. |
Estos veredictos se refieren a una operación propuesta, no califican una acción como buena o mala. Importan la cantidad, las demás posiciones de la cesta y las condiciones de ejecución. Una acción puede plantear un problema asumible en una cesta y uno más grave en otra.
Interpreta conjuntamente los veredictos de la acción y de la cesta
PreTrAIde ofrece un veredicto para cada posición en acciones y otro para la cesta en su conjunto. Esta distinción es importante cuando la pregunta es: «¿Debería comprar esta acción?». El resultado por posición evalúa esa propuesta concreta; el resultado de la cesta también tiene en cuenta cómo encajan entre sí sus distintas posiciones.
Por ejemplo, en una cesta hipotética, una compra propuesta de 1.000 USD podría recibir un GO para esa posición, mientras que la cesta obtendría MODIFY porque una posición representa una parte excesiva de su valor propuesto. A la inversa, una explicación a nivel de cesta puede señalar una posición concreta cuya liquidez o condiciones de ejecución requieren atención. Lee ambos niveles: un veredicto no sustituye al otro.
El análisis incluye puntuaciones de liquidez, volatilidad y ejecución de 0 a 100 para cada acción y para la cesta. Estas puntuaciones aportan contexto al veredicto; no son rentabilidades esperadas. PreTrAIde también ofrece desgloses de la cartera por país, sector, región, divisa y capitalización bursátil, y calcula un índice Herfindahl-Hirschman de concentración (HHI). Estas métricas ayudan a determinar si un problema corresponde a una orden concreta o a la composición de la cesta propuesta.
¿Qué significa la probabilidad de éxito?
La probabilidad de éxito que se muestra es una estimación del modelo entre el 5 % y el 95 %. No es una garantía, una previsión de rentabilidad ni la probabilidad de que suba el precio de una acción. Interprétala junto con los riesgos y las explicaciones indicados, no como una respuesta independiente a la pregunta de si deberías comprar o vender.
Por ejemplo, una probabilidad del 70 % no significa que se espere obtener 7.000 USD con una posición hipotética de 10.000 USD, ni que siete de cada diez operaciones futuras vayan a ser rentables. Son afirmaciones distintas. La estimación forma parte de la evaluación de PreTrAIde sobre la operación propuesta; no cuantifica un beneficio futuro ni elimina la incertidumbre.
También conviene tener en cuenta el rango: PreTrAIde limita las probabilidades mostradas al 5 %–95 %, en lugar de presentar una certeza del 0 % o del 100 %. Ni siquiera una estimación relativamente alta invalida un riesgo que no puedas asumir o una condición de ejecución que no puedas cumplir.
¿Qué incluye la evaluación de riesgos?
La evaluación de riesgos explica los motivos del veredicto. Conviene distinguir tres categorías:
- Riesgo de mercado y volatilidad: cuánto podría variar el precio de la acción durante el periodo pertinente. PreTrAIde estima la volatilidad diaria mediante métodos combinados y calcula el valor en riesgo (VaR) a un día y con un nivel de confianza del 95 %. El VaR es un umbral de pérdidas basado en un modelo, no la pérdida máxima posible: un VaR hipotético a un día de 200 USD no descarta que la pérdida supere los 200 USD.
- Riesgo de liquidez y ejecución: si operar la cantidad propuesta podría resultar costoso en relación con la liquidez disponible. PreTrAIde estima el diferencial entre el precio comprador y el vendedor (bid-ask spread), la participación en el volumen diario negociado y el impacto de mercado. Son estimaciones, no una promesa sobre el precio o el coste que obtendrás a través de tu bróker.
- Riesgo de concentración: si una posición representa una parte elevada de la cesta propuesta o si esta tiene una exposición excesiva a determinados países, sectores, regiones, divisas o grupos de capitalización bursátil. El HHI y el peso de la posición más grande ofrecen perspectivas distintas sobre la concentración.
Estos riesgos están relacionados, pero no son intercambiables. Una acción puede presentar una volatilidad considerable y, aun así, ser relativamente líquida para una orden pequeña. Una acción menos volátil también puede plantear problemas de ejecución si la orden propuesta es grande en relación con su volumen negociado. Una cesta puede incluir posiciones viables por separado y, aun así, estar demasiado concentrada en conjunto.
La capa cuantitativa de PreTrAIde utiliza datos de mercado, incluidos precios de cierre, volúmenes y perfiles de empresas. La capa de IA razona a partir de las puntuaciones cuantitativas, las noticias recientes y las calificaciones de analistas, y después explica el resultado en lenguaje claro. Ninguna de las dos capas elimina la necesidad de comprobar si la información y las hipótesis se ajustan a tu situación.
¿Cómo interpretar la sugerencia de estrategia de ejecución?
La sugerencia de estrategia de ejecución se refiere a cómo podría abordarse la orden propuesta, no a si un valor aumentará de precio. Empieza por compararla con la cantidad y las condiciones de ejecución que has indicado. Después, consulta las estimaciones del diferencial, la participación en el volumen y el impacto de mercado para entender por qué puede ser importante la ejecución.
Veamos un ejemplo claramente hipotético: una orden propuesta de 10.000 USD tiene un coste estimado del diferencial de 8 USD y un impacto de mercado estimado de 12 USD. El coste estimado total es de 20 USD, es decir, el 0,20 % del importe de la orden: 20 USD ÷ 10.000 USD × 100. La ejecución real y sus costes pueden variar. El objetivo de la estimación es hacer visible el efecto de la ejecución antes de operar a través de tu bróker, no predecir el precio exacto al que se ejecutará la orden.
PreTrAIde no recibe, transmite ni ejecuta órdenes. Si decides operar, lo haces directamente a través de tu propio bróker, cuyas órdenes disponibles, las condiciones del mercado en tiempo real y la ejecución final son independientes del análisis.
¿Qué deberías hacer si recibes un veredicto MODIFY?
Antes de cambiar nada, lee qué hay que modificar y por qué. ¿El problema es el tamaño de una posición, la composición de la cesta o las condiciones de ejecución propuestas? Compara las explicaciones de cada acción con las de la cesta en su conjunto para asegurarte de que modificar una posición no deje sin resolver el problema principal.
MODIFY no es un GO encubierto. Indica que la propuesta presentada tiene un problema que quizá pueda corregirse; no significa que cualquier modificación posible vaya a ser aceptable. Si revisas una cesta, evalúa las cantidades, las posiciones y las condiciones revisadas, en lugar de trasladar automáticamente tu interpretación del resultado original.
Tras un veredicto MODIFY, PreTrAIde también ofrece Let AI Modify. Una vez por análisis y sin créditos de análisis adicionales, puede rehacer la cesta en hasta cinco iteraciones de IA, reduciendo, cerrando o sustituyendo posiciones. Puede añadir un máximo de dos posiciones nuevas, mantiene al menos la mitad de las posiciones originales y limita cualquier posición individual al 40 % de la cesta. Estas son restricciones de la modificación automatizada, no garantías sobre los resultados de inversión. Revisa por tu cuenta cualquier cambio propuesto antes de decidir si cursas una orden.
¿Cómo influyen las salvaguardas en un veredicto de IA?
PreTrAIde aplica salvaguardas cuando el resultado de la IA contradice los datos. Una acción suspendida siempre recibe NO-GO. Un GO acompañado de una probabilidad de éxito inferior al 50 % se rebaja. Las probabilidades mostradas se limitan al intervalo del 5 %–95 %.
Las salvaguardas solo pueden orientar el veredicto en sentido conservador: pueden impedir un resultado demasiado permisivo, pero no convertir una señal de cautela en GO. Son comprobaciones del resultado, no una prueba de que la evaluación esté completa o de que la operación sea segura.
Una respuesta de apoyo a la decisión, no una recomendación
El análisis previo a la operación ayuda a ordenar preguntas que una consulta sencilla como «¿Debería comprar esta acción?» podría pasar por alto: ¿Cuál es exactamente la orden propuesta? ¿Qué tamaño tiene en relación con el volumen negociado? ¿Cuánto podría costar su ejecución? ¿Cómo afecta a la concentración de la cesta? ¿Qué riesgos explican el veredicto?
PreTrAIde es un software de análisis, no un bróker, un asesor de inversión ni un gestor de carteras. Un GO, NO-GO o MODIFY es una evaluación estructurada de la cesta que has presentado; no es asesoramiento financiero personalizado, una instrucción para comprar o vender ni una predicción de rentabilidad. La decisión de operar, modificar la propuesta o no hacer nada sigue siendo tuya.