1. Crea una cesta de acciones
Empieza con uno o varios valores. Para cada posición, indica el ticker, si tienes previsto comprar o vender, la cantidad y las condiciones de ejecución. La cesta permite analizar tanto cada operación individual como la forma en que encajan entre sí sus distintas posiciones.
La cantidad importa. Una orden hipotética de 100 acciones y otra de 10.000 acciones del mismo valor pueden representar proporciones muy distintas de su volumen diario negociado. También importa la composición de la cesta: varios valores pueden concentrar la exposición en un sector o país aunque ninguna posición individual parezca especialmente grande.
No envías una orden a PreTrAIde. Describes una posible operación para analizarla, no autorizas una transacción.
2. Enriquece cada valor con los datos disponibles
Para cada valor, PreTrAIde utiliza unos 57 campos de datos de mercado, incluidos precios de cierre, volúmenes negociados e información sobre el perfil de la empresa. También incorpora noticias recientes asociadas al ticker y recomendaciones de analistas.
Estos datos cumplen distintas funciones. Los precios y volúmenes sirven para las estimaciones numéricas; la información de la empresa permite desglosar la cesta; las noticias y recomendaciones aportan contexto a la capa de IA. Una recomendación de analista es un dato que tener en cuenta, no el veredicto de PreTrAIde.
PreTrAIde cubre acciones estadounidenses y las principales bolsas europeas, incluidas Euronext París, Xetra y la Bolsa de Londres. Está disponible en inglés, francés, español, alemán, italiano y portugués.
3. Calcula métricas preoperación
La capa cuantitativa es determinista y reproducible. Estima los costes de negociación, el riesgo y la composición de la cesta antes de que los agentes de IA los analicen.
- Diferencial entre el precio comprador y el vendedor (bid-ask spread): un modelo por niveles de liquidez, con un ajuste por volatilidad y un mínimo de un tick, estima el diferencial comprador-vendedor. Este diferencial representa un posible coste de cruzar del precio comprador al vendedor; no es una comisión del bróker ni un coste de ejecución garantizado.
- Participación en el volumen diario: el tamaño estimado de la orden se compara con el volumen diario negociado. Por ejemplo, una orden hipotética de 10.000 acciones frente a un volumen diario de 1.000.000 de acciones equivale al 1 % de ese volumen. La cifra no indica cuánto volumen habrá disponible en el momento de operar.
- Impacto de mercado: un modelo basado en el de Almgren-Chriss estima el efecto que la ejecución de una orden tendría sobre el precio. Es una estimación del modelo, no una predicción del precio real de ejecución.
- Volatilidad diaria: el sistema combina estimadores de Parkinson, cierre a cierre, Yang-Zhang y un GARCH(1,1) simplificado.
- Valor en riesgo (VaR) a un día y con un nivel de confianza del 95 %: estima un umbral de pérdidas a un día con un nivel de confianza del 95 %, según los supuestos del modelo. No limita las pérdidas posibles; cabe la posibilidad de que se supere ese umbral.
PreTrAIde también puntúa la calidad de los datos, asigna puntuaciones y categorías de liquidez y genera puntuaciones de liquidez, volatilidad y ejecución de 0 a 100 para cada valor y para la cesta. Los desgloses de la cesta abarcan país, sector, región, divisa y capitalización bursátil. El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) mide la concentración sumando los pesos de las posiciones elevados al cuadrado: una cesta hipotética ponderada al 50 %, 30 % y 20 % tendría un HHI de 0,5² + 0,3² + 0,2² = 0,38 en una escala de 0 a 1. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la concentración.
Se trata de un análisis preoperación, no de análisis técnico basado en patrones gráficos. Entre sus referencias de microestructura de mercado figuran Kyle (1985), Glosten-Milgrom (1985), Admati-Pfleiderer (1988) y Almgren-Chriss (2000); PreTrAIde adapta el análisis preoperación institucional y el análisis de costes de transacción para inversores particulares.
4. Añade el análisis de IA para cada posición y para la cesta
Los agentes de IA analizan cada valor y la cesta en su conjunto, tomando como base las puntuaciones cuantitativas, las noticias y las recomendaciones de analistas. El resultado explica el razonamiento en lenguaje sencillo para que puedas identificar si una preocupación afecta a una posición concreta o a la cesta entera.
Esta distinción importa. Puede que convenga examinar el coste estimado de ejecución de un valor por sí solo, mientras que la cesta podría plantear un problema distinto de concentración. PreTrAIde informa sobre ambos niveles, en vez de tratar varias posiciones como si fueran una única operación indiferenciada.
5. Aplica controles antes de mostrar un veredicto
Los controles corrigen resultados de la IA que contradicen los datos y solo pueden mover los veredictos en una dirección más conservadora. Un valor suspendido siempre recibe un NO-GO. Un GO acompañado de una probabilidad de éxito inferior al 50 % se rebaja. Las probabilidades se limitan al intervalo del 5 % al 95 %.
Estas reglas no convierten las estimaciones en certezas. Sirven para comprobar cómo presenta sus conclusiones la IA, incluida la coherencia entre una etiqueta favorable y la probabilidad indicada.
6. Interpreta el resultado como una herramienta de apoyo a la decisión
El análisis de PreTrAIde devuelve GO, NO-GO o MODIFY para la cesta y para cada posición. Cada veredicto va acompañado de una probabilidad de éxito, una evaluación del riesgo, una estrategia de ejecución sugerida y una explicación en lenguaje sencillo.
La probabilidad de éxito es una estimación del modelo entre el 5 % y el 95 %. No garantiza un resultado, no pronostica la rentabilidad de la inversión ni predice el precio del valor. Del mismo modo, GO no es una instrucción de compra o venta y NO-GO no prohíbe operar. El resultado es una ayuda para revisar la cesta propuesta y sus condiciones de ejecución.
Cada análisis consume un crédito de análisis, también llamado token. Si quieres consultar por separado los conceptos subyacentes, las herramientas gratuitas de PreTrAIde incluyen una calculadora del tamaño de posición, una calculadora de costes de negociación, un verificador de concentración de cartera, una calculadora de valor en riesgo y una lista de comprobación preoperación. No requieren registrarse.
7. Explora una modificación si el veredicto es MODIFY
Un veredicto MODIFY te ofrece la opción Let AI Modify. Esta función puede reajustar automáticamente la cesta una vez por análisis, sin coste adicional en créditos de análisis. En un máximo de cinco iteraciones de IA, puede reducir, cerrar o sustituir posiciones, con estos límites:
- Como máximo, dos posiciones nuevas.
- Se mantiene al menos la mitad de las posiciones originales.
- Ninguna posición individual puede superar el 40 % de la cesta.
La función presenta una cesta revisada para que la examines; no envía ninguna orden. Sus restricciones limitan hasta qué punto una modificación automática puede apartarse de lo que has introducido, pero no eliminan el riesgo de operar.
8. Simula la cesta
Después de recibir un veredicto, puedes iniciar una simulación de operativa en papel y seguir la evolución hipotética de la cesta. El simulador está disponible en todos los planes y no utiliza dinero real.
Una simulación puede ayudarte a comparar una cesta propuesta con la evolución posterior del mercado. No demuestra que una operación real futura vaya a obtener los mismos precios de ejecución ni el mismo resultado.
9. Registra lo que has hecho realmente
Si operas a través de tu propio bróker, puedes registrar si ejecutaste total o parcialmente la operación propuesta, o si la omitiste, además de los precios reales de ejecución. PreTrAIde mide el resultado con datos de mercado y crea PreTrAIde Memory para tu cuenta.
Esa memoria personaliza los análisis posteriores de la capa de IA; las puntuaciones cuantitativas deterministas no cambian. Los niveles de personalización se desbloquean al registrar 1, 5, 15 y 40 operaciones. Puedes pausar o borrar la memoria en cualquier momento. Registrar una operación es opcional: PreTrAIde nunca recibe, transmite ni ejecuta tus órdenes.
Cómo empezar
El plan Basic incluye una prueba gratuita de 7 días con un análisis. Basic permite hasta cinco valores por cesta y 10 análisis al mes; los demás planes admiten cestas más grandes y más análisis mensuales. Consulta la página de precios para ver los detalles actualizados de los planes. PreTrAIde es un software de análisis, no un bróker, asesor de inversiones ni gestor de carteras: tú eres responsable de cualquier decisión y de realizar las operaciones a través de tu propio bróker.