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Quand actions et obligations réagissent de concert, redimensionnez le risque
Après un bulletin emploi, une nouvelle sur les taux ou un choc géopolitique, un portefeuille qui paraît équilibré peut en réalité porter une grande exposition macro commune. Avant d’acheter actions ou ETF obligataires, intégrez l’ordre dans une évaluation globale du risque, pas seulement dans la disponibilité de cash.
Taux, duration et portefeuille : dimensionner le risque avant l’ordre
Un ordre sur une action ou un ETF peut sembler limité, tout en renforçant discrètement une exposition déjà présente aux taux, à la duration ou aux conditions financières. Avant d’acheter, le position sizing doit donc intégrer l’analyse du risque portefeuille, la corrélation entre positions et l’exposition macroéconomique globale.