Quando o Auto-Modify está disponível
Uma análise da PreTrAIde começa com um cabaz que constrói: uma ou mais ações, cada uma com uma posição de compra ou venda, uma quantidade e condições de execução. Antes de colocar uma ordem, a plataforma apresenta um veredicto para o cabaz e para cada linha — GO, NO-GO ou MODIFY — juntamente com uma probabilidade de sucesso estimada pelo modelo, uma avaliação do risco, uma estratégia de execução sugerida e uma explicação em linguagem simples.
Quando o veredicto é MODIFY, pode usar «Let AI Modify» para reformular automaticamente o cabaz. A funcionalidade está disponível uma vez por análise com o veredicto MODIFY e não consome créditos de análise adicionais. Cada análise consome um crédito.
MODIFY é um apoio à decisão, não uma instrução para alterar ou colocar uma transação. A PreTrAIde é um software de análise, não um intermediário financeiro nem um consultor de investimento. Não recebe, transmite ou executa ordens; qualquer transação que decida realizar é efetuada através do seu próprio intermediário financeiro.
O que pode o Auto-Modify alterar?
O Auto-Modify pode realizar até cinco iterações de IA para reduzir, encerrar ou substituir linhas do cabaz. Reduzir uma posição diminui a dimensão de uma linha; encerrá-la remove essa linha; e substituí-la altera a linha. Estas são alterações possíveis, não uma garantia de que a funcionalidade utilizará todos os tipos de alteração ou resolverá todas as preocupações.
As alterações estão sujeitas a três limites:
| Restrição | O que significa | Porque é importante |
|---|---|---|
| No máximo duas novas linhas | O cabaz reformulado pode acrescentar, no máximo, duas linhas. | Limita a expansão do cabaz para além do que introduziu. |
| Manter pelo menos metade das linhas originais | Mantém-se pelo menos metade das linhas que introduziu inicialmente. | Preserva uma parte substancial do cabaz original, em vez de o substituir por completo. |
| Nenhuma posição acima de 40% | Nenhuma posição individual pode exceder 40% do cabaz. | Limita a concentração numa única posição. |
As duas primeiras restrições ajudam a manter a reformulação ligada ao cabaz original. O limite por posição aborda uma questão diferente: um cabaz pode ficar muito concentrado mesmo que inclua várias ações. Nenhum destes limites garante um determinado veredicto ou resultado.
Um cabaz hipotético
Imagine que envia um cabaz com quatro linhas de ações e recebe o veredicto MODIFY. O Auto-Modify pode realizar até cinco iterações de IA, mas tem de manter pelo menos duas das quatro linhas originais. Pode acrescentar, no máximo, duas novas linhas, e nenhuma posição individual no cabaz reformulado pode exceder 40%.
Estes limites permitem, ainda assim, diferentes alterações. A funcionalidade poderá reduzir uma posição, encerrar outra ou substituir uma linha, mantendo linhas originais em número suficiente. O exemplo ilustra apenas as restrições; não descreve como uma ação específica seria avaliada nem como um cabaz real seria alterado.
Um limite de 40% também não significa que todas as posições devam ter o mesmo peso. Define o máximo para uma posição, não uma alocação-alvo nem uma avaliação de que o cabaz tem um nível de risco adequado.
O Auto-Modify continua a funcionar até obter GO?
Não há garantia de um veredicto GO. «Até cinco iterações de IA» é um limite para a reformulação automática, não uma promessa de que iterações sucessivas transformarão todos os cabazes com o veredicto MODIFY em GO. Podem subsistir outras preocupações identificadas pela análise pré-transação, e as restrições limitam as alterações que a funcionalidade pode fazer.
Esta distinção é importante porque um veredicto é um resultado analítico, não uma prova de que uma transação será bem-sucedida. A probabilidade de sucesso da PreTrAIde é uma estimativa do modelo entre 5% e 95%, não uma garantia nem uma previsão de rendibilidade. Quer o cabaz receba o veredicto GO, MODIFY ou NO-GO, continua a ser necessário compreender a fundamentação e decidir por si se — e como — deve agir.
Porque preservar o cabaz original?
Se uma ferramenta automática pudesse substituir todas as linhas sem restrições, o resultado poderia ter pouca semelhança com o cabaz que pretendia analisar. Manter pelo menos metade das linhas originais e permitir, no máximo, duas adições estabelece limites para essa alteração. Estas são restrições de conceção, não uma avaliação da adequação das suas escolhas iniciais.
Do mesmo modo, limitar qualquer posição individual a 40% impede que a reformulação atribua mais do que essa proporção a uma única posição. Não elimina a concentração entre ações, setores ou países relacionados. A análise pré-transação também fornece informação ao nível do cabaz, incluindo desagregações por setor, país, região, moeda e capitalização bolsista, bem como um índice de concentração de Herfindahl-Hirschman. Estas métricas podem ajudar a analisar a concentração para além da maior posição individual.
A decisão final é sua
O Auto-Modify permite explorar uma revisão sujeita a restrições após um veredicto MODIFY. Não é um serviço de negociação automática e o resultado não constitui uma recomendação. Pode analisar o que mudou, o que se manteve e a fundamentação apresentada antes de decidir se quer ou não utilizar o cabaz.
Se quiser acompanhar um cabaz sem arriscar dinheiro real, o PreTrAIde disponibiliza uma simulação de negociação em papel após um veredicto para cada plano. A simulação é independente da colocação de uma ordem. Se decidir negociar, terá de colocar a ordem por sua conta, através do seu próprio intermediário financeiro.