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Artigos
Quando ações e títulos se movem juntos, redimensione o risco
Uma alocação de títulos é frequentemente tratada como proteção automática, mas notícias sensíveis às taxas podem fazer toda a carteira reagir pelo mesmo canal macro. Antes de adicionar ações ou ETFs de títulos após um relatório de emprego, a operação pertence a uma avaliação de risco da carteira, não apenas a uma decisão de alocação de caixa.
Operações sensíveis a taxas de juro precisam de dimensionamento ao nível da carteira
Uma ordem de ações ou ETF pode parecer uma ideia limpa centrada num único título, enquanto silenciosamente aumenta uma aposta existente em taxas de juro em toda a carteira. Este texto explica como tratar a sensibilidade às taxas de juro, a exposição à duration, a concentração setorial, a exposição ao beta e o risco de correlação como parte do dimensionamento da posição antes de comprar.